Excel作業を効率化する方法｜転記・集計・PDF保存を減らすには
Excel作業は、転記、集計、PDF保存、定型レポート作成など、効率化しやすい作業が多い分野です。
時間がかかりやすいExcel作業
Excel業務では、データを別シートへ転記する、毎月同じ集計表を作る、特定シートだけPDF保存する、複数ファイルをまとめるといった作業が発生しがちです。
自動化しやすい作業
- CSVやExcelから必要項目だけを抽出する
- 決まったフォーマットへ転記する
- シートをPDFで保存する
- 月次レポートを自動作成する
- ファイル名に日付や取引先名を付ける
WEBアプリ化するメリット
Excelマクロは便利ですが、会社PCの制限やファイル管理の問題があります。WEBアプリ化すれば、ブラウザで入力して結果ファイルを出力する流れにできるため、利用者にとってわかりやすくなります。
まずは1作業だけ効率化する
最初は「PDF保存だけ」「CSV整形だけ」「見積データの転記だけ」のように小さく作るのがおすすめです。使われる作業が見えたら、保存機能やテンプレート管理を追加できます。